Dün piyasalarda neler oldu?

ABD’de makro veri gündeminde Tüketici Güveni, JOLTS Açık İş Başvuruları ve Konut Fiyat Endeksi verileri takip edildi. ABD’de Conference Board tüketici güveni Ocak ayında piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, bir önceki aya göre 4,1 puan artışla 114,8 seviyesinde gerçekleşti. JOLTS açık iş başvuruları ise Aralık ayında piyasa beklentisini aşarak 9,026 milyon seviyesinde gerçekleşirken, bir önceki ayın veriside 8.790 milyonda 8.925 milyona revize edildi. Son olarak konut fiyat endeksi tarafında aylık artış piyasa beklentisi ile uyumlu %0,3 seviyesinde gerçekleşti. Makro veri gündemine ek olarak, FOMC toplantısının öncesinde ABD Senatosu bankacılık komitesi tarafından yapılan erken faiz indirin çağrısı dikkat çekti. Komite başkanı Brown, FED Başkanı Powell’a yazdığı mektupta bu yıl için erken faiz indirimi çağrısı yaptı. Brown, yüksek faiz oranlarının hem küçük işletmelere zarar verdiğini hem de Amerikalı ev sahibi olmayı ulaşılmaz hale getirdiğini vurguladı.

Dün küresel piyasalarda IMF tarafından yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporu takip edildi. Raporda, geçen yıl %3,1 beklentisinin korunduğu, bu yılın büyüme tahmininin ise %2,9’dan %3,1’e yükseltildiği gözlendi. ABD’nin 2024 büyüme tahmini %1,5’ten %2,1’e yükseltilirken, 2025 yılı tahmini için %1,8’den %1,7’e düşürüldü. Euro Bölgesi tarafında ise, büyüme tahmini bu yıl için %1,2’den %0,9’a, 2025 yılı için %1,8’den %1,7’ye düşürüldüğü kaydedildi. Çin tarafında ise bu yıl için büyüme beklentisi %4,2’den %4,6’ya yükseltilirken, gelecek yıl için %4,1 tahmini korundu.

Aynı zamanda ABD’de bilanço dönemi devam ederken; dün Microsoft, Alphabet ve UPS’in 4Ç23 bilançoları takip edildi. Microsoft 4Ç23’te satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %18 artışla 62 milyar dolar seviyesine çıkarken; net karı aynı dönemde %33 artışla 21,9 milyar dolara yükseldi. Alphabet tarafında ise 4Ç23’te satış gelirleri %13 artışla 86,3 milyar dolar seviyesine yükselirken, net kar tarafında %52 artışla 20,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. UPS’in satışları 4Ç23’te %7,8 azalış göstererek 24,9 milyar dolar seviyesine gerilerken, net kar rakamı 4Ç23’te %53 azalışla 1,61 milyar dolara gerilemiş oldu.

ABD tahvilleri cephesinde, 2 yıllık tahvil faizi %4,31 ve 10 yıllık tahvil faizi %4,03 seviyesine gerilerken, VIX endeksi ise 13,31 seviyesine geriledi.

Dün ABD piyasaları günü karışık bir seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi %0,35 artışla 38.467,31 seviyesine yükselirken, Nasdaq endeksi %0,76 azalışla 15.509,90 seviyesinden, S&P 500 endeksi ise %0,06 azalışla 4.924,97 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.

Avrupa piyasalarında ise alıcılı seyrini korudu. CAC 40 endeksi %0,48 artışla 7.677,47 seviyesinden, FTSE 100 endeksi %0,44 artışla 7.666,31 ve DAX endeksi %0,18 artışla 16.972,34 seviyesinden seviyesinden gerçekleşti.

Bugün ne bekliyoruz?

Asya piyasaları bu sabah satıcılı seyir takip ediliyor. Shanghai endeksinde %0,84, Hang Seng endeksinde %1,38 ve Kospi endeksinde %0,16 kayıplar takip edilirken, Nikkei 225 endeksinde %0,14 artış takip ediliyor. Makro veri cephesi yoğun görünüyor. Japonya’da perakende satışlar verisi Aralık aylık bazda %0,2 artış beklentisine karşın %2,9 azalış gösterirken, yıllık bazda %5,3’ten %2,1’e geriledi. Sanayi üretimi tarafında ise Aralık ayında aylık bazda %0,2 artış göstermesi beklenirken, %0,7 azalışla yıllık %1,8 seviyesinde açıklandı. Çin tarafında ise İmalat PMI verisi piyasa beklentisi olan 49,3 ile uyumlu 49,2 seviyesinde açıklanırken, bir önceki aya göre hafif yükseliş gösterdi. İmalat dışı PMI verisi ise Ocak ayında 50,7 seviyesinde gerçekleşti ve böylelikle bileşik PMI verisi 50,9 seviyesinde gerçekleşti.

ABD vadelilerinde de negatif seyir izleniyor.

Bugün ABD’de Ocak ayı FOMC toplantısı, ADP İstihdam, MBA Mortgage Başvuruları ve MNI Chicago PMI verileri takip edilecek. Ocak ayı FOMC toplantısına yönelik piyasa beklentisi politika faizinin %5,50 seviyesinde sabit bırakılması yönünde. ADP İstihdam verisi için piyasa beklentisi 150 bin iken bir önceki ay 164 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Son olarak, MNI Chicago PMI verisinin Ocak ayında 48,0 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Gelecek gündemde neler var?

Yarın ABD’de S&P Global İmalat PMI, Haftalık İşgücü İstatistikleri, İnşaat Harcamaları ve ISM endeksleri takip ediliyor olacak. Haftalık iş başvurularında 27 Ocak haftası için piyasa beklentisi 212 bin iken devam eden başvuruların 20 Ocak haftasında 1,839 milyon seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. ISM İmalat endeksi için piyasa beklentisi 47,2 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeyken, bir önceki yılın Aralık ayında 47,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Kaynak Halk Yatırım