Hakan DİKMEN

Geçtiğimiz haftanın son gününe 9.933 puan ile pozitif başlayan BİST 100 endeksi, günün genelinde alıcılı seyrederek günü %1,11 değer artışıyla 10.001 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 95,2 mlr TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 84 hisse değer kazandı, 14 hisse değer kaybetti. Puan bazlı en yüksek pozitif katkı AKBNK, ISCTR, SAHOL’den geldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %2,98 ile bankacılık oldu. Küresel piyasalar tarafında ABD piyasaları Ulusal Yas Günü sebebiyle kapalıydı, Avrupa piyasaları ise günü karışık kapanışlarla tamamladı.

Bu hafta kapanırken yurt içinde veri akışı sakindi. Yurt dışında Almanya’da sanayi üretimi kasım ayında bir önceki aya göre %1,5 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Avro Bölgesi’nde kasımda perakende satışlar beklentilerin altında %0,1 olarak açıklandı. Türkiye ve ABD istihdam verileri açıklandı. Dünya genelinde ve Türkiye'de işsizlik oranı azalsa da hâlâ beklenen seviyede değil.  Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e indi. Ekonomistler, işsizlik oranının sabit kalmasını bekliyordu.

Fed faizi serbest bırakabilir

İstihdam Verisinin ardından piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak toplantısında faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Çin Merkez Bankası haftanın son günü, arzın talebi aştığı gerekçesiyle tahvil alımlarını durduracağını duyurdu. Merkez bankasının piyasa koşullarına bağlı olarak alımlara yeniden başlama zamanını daha sonra açıklayacağı belirtilirken, söz konusu adımın ülke para birimindeki değer kaybını önlemek amacıyla atıldığı değerlendiriliyor. Euro Alanı’nda dün açıklanan verilere göre, Kasım ayında perakende satışlardaki aylık artış beklentilerin altında kalarak %0,1 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan, bir önceki ay kaydedilen daralmanın %0,5’ten %0,3’e revize edilmesi Kasım’da beklenti altında kalan artışı bir miktar dengeledi. Ürün gruplarına bakıldığında, satışların gıda, içecek, tütün (%0,1) ve otomotiv yakıtında (%0,8) artması endeksi yukarı taşırken, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı ürün satışlarındaki daralma (%0,6) endeksi sınırlandıran grup oldu. 

Perakende satış hacmi

Perakende satış hacmi Kasım’da bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 artarken, Ekim verisi de %1,9’dan %2,1’e revize edildi. Öte yandan, bölgenin en büyük ekonomisi Almanya’da Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi aylık bazda %1,5 artışla %0,5 seviyesindeki beklentilerin üzerinde bir görünüm sundu. Üretimdeki yıllık daralma ise son iki aydır yatay seyreden %4,2 seviyesinden Kasım ayında %2,85 seviyesine geriledi. TCMB tarafından açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre, 3 Ocak haftasında yurt dışı yerleşiklerin fiyat ve kur hareketlerinden arındırılmış hisse senedi portföyü net 42,1 milyon USD, DİBS portföyü de net 148,7 milyon USD arttı. 3 Ocak haftası itibarıyla, TCMB’nin brüt ve net rezervleri sırasıyla 157,9 milyar USD ve 67,7 milyar USD düzeyine yükseldi. Dün Brent türü ham petrolün varil fiyatı İran’ın petrol ihracatında uygulayacağı yaptırımları konu alan haber akışının da etkisiyle %1,0 artışla günü kapatırken, altın yükselmeye devam ederek Aralık ortasından beri en yüksek seviyesine ulaştı. 

Altın ve dolar kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,63 değer kaybederek 9.910,61 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.865,74 ve en yüksek 10.159,14 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,22 azalarak 11.891,62 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,28 değer kaybıyla 9.707,89 puan, sanayi endeksi 1,82 azalışla 13.006,09 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,83 kazançla 14.496,66 puan oldu.

CVK Maden İşletmeleri en çok prim yapan hisse oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,99 ile CVK Maden İşletmeleri oldu. 

CVK Maden İşletmelerini yüzde 11,75 ile Margun Enerji ve yüzde 10,55 ile Şekerbank izledi. 

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,02 ile Mavi Giyim, yüzde 6,85 ile Anadolu Grubu Holding ve yüzde 6,56 ile Batısöke Çimento Sanayi olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 538 milyar 20 milyon lirayla Garanti BBVA, 462 milyar 801 milyon lirayla Koç Holding ve 405 milyar 30 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,59 artışla 3 bin 60 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,58 değer kazanarak 20 bin 752 liraya yükseldi.

Döviz

Türk lirası ABD doları karşısında değer kaybederken, euro karşısında bir miktar değer kazandı.  Doların satış fiyatı yüzde 0,12 artışla 35,4110 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,19 azalışla 36,3310 lira oldu. Geçen hafta 43,8500 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,88 değer kaybederek 43,3370 liraya geriledi. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,59 azalışla 38,6580 liradan alıcı buldu.

Petrol

ABD yönetimi, Rusya'nın büyük petrol üreticilerinden Gazprom Neft ve Surgutneftegas'ı, 180'den fazla gemiyi, çok sayıda petrol tüccarını, petrol sahası hizmet sağlayıcısını ve enerji yetkilisini yaptırım listesine ekledi.

Petrol fiyatları, ABD yönetiminin Rusya'nın petrol üretimi ve ihracatını hedef alan yaptırımlarını yoğunlaştırmasının ardından arz endişelerinin etkisiyle yüzde 3'e yakın artışla son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Gelecek Haftanın Gündem Konuları (13 - 17 Ocak 2025)

Yoğun bir veri gündeminin izleneceği gelecek hafta ABD’de açıklanacak olan enflasyon verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise bütçe ve ödemeler dengesi ile hizmet üretimi verilerinin yanı sıra TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçları takip edilecek. 

Türkiye- Cari Denge, Bütçe Dengesi, Piyasa Katılımcıları Anketi

ABD- Enflasyon, Perakende Satışları, Konut Başlangıçları, Kapasite Kullanımı, Sanayi Üretim

Avro Bölgesi- Sanayi Üretimi, TÜFE

Çin- Dış Ticaret Dengesi, Büyüme, Sanayi Üretimi, Perakende Satışlar

Japonya- Dış Ticaret Dengesi, ÜFE