Yurt dışında ise tarım dışı istihdam ile PMI verilerinin en çok konuşulacağı hafta olacak. Ayrıca ABD Başkanı (FED) Jerome Powell’ın açıklamalarıyla ECB’nin faiz kararı ekonomiler üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye’de 27-31 Mayıs haftasına Gayrisafi Milli Yurtiçi Hasıla (GSYH) rakamları damgasını vurdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan GSYH raporuna göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 azaldı. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH birinci çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 1,3 arttı.

Döviz bu hafta TL karşısında tutunamadı

Hafta başında piyasalarda dalga boyunun yükselmesi üzerine Merkez Bankası, (TCMB) finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduatı / katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan arttırdı. Merkez Bankası bu hamleyle piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar likidite çekti.

Ardından Merkez Bankası’nın emeklilik fonlarının yüzde 10’dan başlayarak yüzde 25’e kadar Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde (DİBS) ve Borsa İstanbul’da kullanılacağına dair kararın Resmi Gazete’de yayımlanması ve özellikle yabancı fonların DİBS’e ilgi göstermesine paralel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesi ve Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamalarından sonra iki lider arasında özellikle S-400 füze savunma sistemi konusunda detayların ele alınması borsanın haftalık bazda yüzde 5’in üzerinde değer kazanması ve TL’nin döviz karşısında haftalık bazda yüzde 3,8 oranında değer kazanmasına neden oldu.

Dış ticaret açığı Nisan’da yüzde 55 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre de; ihracat 2019 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 14 milyar 480 milyon dolar, ithalat yüzde 15,1 azalarak 17 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 55,6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi.

BDDK tarafından yayımlanan İnteraktif Aylık Bülten Nisan 2019 verilerine göre, Bankacılık sektörü dönem net kârı 16,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Türk Bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü Nisan sonu itibariyle 4,28 trilyon TL oldu. İlgili dönemde, takipteki alacaklar rasyosu yüzde 4,05 olurken, sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 16,89 olarak ölçüldü.

ABD/Çin gerginliği küresel piyasaları geriyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticaret anlaşması yapma konusunda hazır olmadığını söyleyip ayak sürümesi global piyasalar üzerindeki risk iştihanda sınırlı da olsa etkisini sürdürüyor. Yurt dışında tarım dışı istihdam verilerinin açıklandığı süreçte ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’in gelecek hafta yapacağı açıklamaların yanında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı, Eurozone’da büyüme rakamı, küresel PMI verileri, ABD/Çin/Meksika gelişmeleriyle, İngiltere Parlamentosu’nda yapılması planlanan Brexit oylaması takip edilecek. ABD’de hafta içinde en dikkat çeken gelişme ilk çeyrekte ekonominin yüzde 3,1’lik büyümesi oldu.

Almanya’da işsizlik verisi yüzde 5’in üzerinde

Eurozone’da ise işletme ve tüketici anketi verisi Mayıs ayında piyasa beklentisi üzerinde artışla 105’e çıktı. Tüketici güveni verisi de piyasa beklentisine paralel eksi 6,5 seviyesinde oluştu. Aynı bölgenin reisi kabul edilen Almanya’da açıklanan GFK tüketici güven endeksi verisinin Haziran ayında piyasa beklentisi altında 10 seviyesinde gerçekleşti. Almanya’da açıklanan işsizlik verisi mayıs ayında piyasa beklentisi üzerinde yüzde 5 oldu. Fransa’da da ilk çeyrekte yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 1,2 oranında büyüdü.

Borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,25'lik kazançla 90.589,73 puandan kapattı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,34 ile ICBC Turkey Bank, en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 4,62 ile İttifak Holding oldu. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4,1 milyar lirayla Garanti Bankası'nda olurken, Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 41,1 milyar lirayla Koç Holding şeklinde gerçekleşti.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,44'lük azalışla 244,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,40'lık kayıpla bin 630 liraya geriledi.

Serbest piyasada doların satış fiyatı yüzde 3,87'lik azalışla 5,8400 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 3,93'lük düşüşle 6,5330 lira oldu. İngiliz Sterlini yüzde 4,19 kayıpla 7,3780, İsviçre Frangı yüzde 3,87 değer kaybıyla 5,8300 liradan alıcı buldu. Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,26, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,28 değer kazandı.  

DOLAR/TL…

Türkiye/ABD arasında S-400 ve F-35 konusunda bir çözümün olabileceğine dair basına yansıyan haberlerle güçlenen TL, Mayıs ayındaki tüm kayıplarını geri aldı. Büyüme rakamları ise kura menfi yansıdı. Yeni haftada 5,95 direnç seviyesi önemli bir bölge. Kurun 5,95 seviyesinin altında kalması 5,67 dip noktasının görünmesine sağlayabilir. Muhtemel çıkışlarda ise en yüksek direnç 6,09 bölgesi.

EURO/TL…

Teknik açıdan 6,60 lira kurun tutunması noktası gibi görünüyor. Gelişmelerle kur 6,50’nin altına düşmesi durumunda 6,35’lere kadar inebilir. 6,60’ın yukarı yönlü kırılması durumunda en yüksek 6,85’ler gündeme gelebilir.

EURO/DOLAR…

Avrupa Parlamentosu seçimleri euro üzerinde oynaklığı azaltmasına rağmen ABD tarafındaki kuvvetli veri akışı ve Avrupa’daki yerel riskler paritede dolar yönünü destekliyor. Paritede 1,1100 seviyesi kırılırsa ilk direnç 1,1300… Psikolojik seviye 1,1100’in aşağı yönlü kırılması durumunda 1,0960’lara kadar geri çekilme ihtimali var.

ONS ALTIN…

ABD ve Çin ticaret savaşında tüm kozlarını oynarken Trump’ın son Meksika’ya vergi artırması hamlesinin küresel risk iştihanı artıracağı ifade ediliyor. Altının 1300 dolar üzerinde kalması durumunda ki şu anda 1305 seviyesinde seyrediyor, muhtemel çıkış noktası 1310 dolar. Altının 1310 seviyesini geçmesi durumunda 1324 bandına oturabileceği tahmin ediliyor.

PETROL…

Petrol de altın gibi ABD’nin Çin ile ilgili ilişkileriyle ABD’nin Meksika’ya vergi koyacağına dair açıklamalarla yukarı yönlü hareket ediyor. ABD’de petrol sondaj kulesi sayısının 3 adet artış göstermesi de petrol fiyatları üzerinde baskı uyguluyor. Haftalık petrol verilerinde azalışlar gözlense de fiyatlardaki zayıflık dikkat çekiyor. ABD tipi ham petrolün 200 haftalık ortalama 59,95 dolar. Yukarı çıkışlarda petrol 61 direncini deneyebilir. Geri çekilmelerde ise 52,60 bölgesi makul görülüyor. Brent petrolde ise sert düşüş sürüyor. ABD/Çin krizinin küresel olarak yayılma ihtimali brent petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor. Dün yüzde 5 düşüşle 61,99 dolar seviyesine inen brent petrolün ABD petrolü ile aynı fiyatlarla yürüme ihtimali yükseliyor.