Hakan DİKMEN’in analizi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,88 değer kaybederek 9.685,49 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.274,55 ve en yüksek 9.838,01 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,57 değer kaybederek 10.813,17 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,07 düşüşle 9.601,34 puan, Sanayi Endeksi 0,46 azalışla 13.122,02 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,23 değer kaybıyla 12.927,46 puan oldu.  Endekste yer alan 66 hissede yükseldi, 31 hisse haftayı negatif tamamladı.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,51 ile Borusan Boru Sanayi oldu.

Borusan Boru Sanayi’yi, yüzde 8,79 ile Şekerbank, yüzde 7,92 ile Pegasus Hava Taşımacılığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,18 ile Şok Marketler, yüzde 10,45 ile CW Enerji ve yüzde 9,42 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 466 milyar 200 milyon lirayla Garanti BBVA, 444 milyar 289 milyon lirayla Koç Holding ve 403 milyar 305 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Yurt içinde TCMB tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı Temmuz ayında cari işlemler hesabı, piyasa beklentisinin üstünde, 566 milyon Amerikan Doları fazla verdi. Türk lirası ABD doları karşısında değer kazanırken, Euro karşısında değer kaybetti. 2 ve 10 yıllık gösterge tahvillerin getirileri sırasıyla    % 42,18 ve % 28,75 düzeylerinde kaydedilirken, Türkiye’nin CDS primi 4 baz puan düşerek 270 baz puan oldu.

Yabancı yatırımcılardan satış

Yabancı yatırımcılar 6 Eylül haftasında net 863,7 milyon Amerikan Doları DIBS satışı yaptı.

TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, sona eren haftada, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü (piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış), net 50,6 milyon dolar düşüş göstermişti. Ama, yine geçtiğimiz haftalarda toplam Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 863,7 milyon USD geriledi. Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin yıl başından itibaren hisse portföyünde satışları 1,91 milyolr USD olurken, bu dönemde DIBS portföyünde ise nette 11,22 milyar USD alış gerçekleşti.

Piyasanın enflasyon beklentileri Eylül’de geriledi. TCMB tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Eylül’de piyasanın enflasyon beklentisi cari yılsonu için % 43,31’den % 43,14 düzeyine, 12 ay sonrası için % 28,71’den %2 7,49 düzeyine geriledi. Piyasa katılımcılarının yılsonuna ilişkin USD/TL beklentisi de bir miktar gerileyerek 37,16 oldu. Ankete göre piyasa önümüzdeki 3 aylık süreçte TCMB’nin faiz indirimlerine başlamasını bekliyor.

Altın yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 812 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,89 değer kazanarak 18 bin 507 liraya yükseldi.

Döviz 

Doların satış fiyatı yüzde 0,16 azalışla 33,9250 lira, Euronun satış fiyatı ise yüzde 0,19 düşüşle 37,6260 lira oldu.

Geçen hafta 44,7780 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,41 azalarak 44,5930 liraya düştü.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,35 azalışla 40,1150 liradan alıcı buldu.

OPEC küresel petrol talebi tahminlerini aşağı yönlü revize etti

OPEC, Eylül ayına ilişkin değerlendirme raporunda günlük küresel petrol talebi artış beklentilerini 2024 için 2,03 milyon varile, 2025 için 1,74 milyon varile düşürdü. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ise, 2024 ve 2025 yılları için sırasıyla 900 bin ve 950 bin şeklinde olan günlük petrol talebi artış tahminlerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Her iki kurum da raporlarında Çin’in petrol talebindeki daralmanın devam ettiğine dikkat çekti. Hafta içinde petrol fiyatlarında gözlenen düşüşte genel olarak küresel petrol talebine ilişkin zayıf beklentilerin etkili olduğu izlenirken, ABD’deki olumsuz hava koşulları petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyı sınırlandırdı.

Gelecek haftanın gündem konuları (16- 20 Eylül 2024)

Önümüzdeki haftanın gündeminde TCMB’nin ve Fed’in toplantıları öne çıkıyor. Yurt içinde merkezi yönetim bütçesinin ve brüt borç stokunun yanı sıra konut satış ve fiyat istatistikleri açıklanacak. Diğer gelecek hafta gündemi teşkil edecek izleyeceğimiz konular da ülkelerine göre şöyle sıralanıyor. 

Türkiye: TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı, Bütçe Dengesi, Konut Satışları, Tüketici Güven Endeksi

ABD: Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanımı, Cari Denge, İnşaat İzinleri, Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları

Euro Bölgesi: Dış Ticaret Dengesi, Enflasyon, Tüketici Güven Endeksi

İngiltere: İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı, Enflasyon

Japonya: Dış Ticaret Dengesi, Japonya Merkez Bankası (BOJ) Faiz Kararı Toplantısı, Enflasyon