Hakan DİKMEN

Geçtiğimiz hafta gündem oldukça yoğundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimi ve bu seçimin sonucu piyasalarda farklı okumalara neden oldu. Ayrıca başta Almanya olmak üzere Avrupa da bu seçimlerden farklı sonuçlar çıkararak etkilendi.

Ülkemizde piyasaların gündeminde TCMB’nin yayımladığı yılın son Enflasyon Raporu ve Ekim ayı enflasyon verileri ile ABD Fed’in toplantısı ön plana çıktı. Yurt içinde tüketici fiyatları Ekim’de aylık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydederken, TCMB yılın son Enflasyon Raporu’nda enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Açıklanan hazine nakit dengesi Ekim ayında 167,3 Milyar TL açık verdi ve faiz dışı denge 41,0 Milyar TL açık olarak kaydedildi. Bu arada dünya ülkelerine uymayıp kış saati uygulaması yapmayan memleketim kupa maçlarını gece yarısı seyrettirdi bize. Ama kızmayın Enerji bakanlığından bu hafta yapılan açıklamada 2016'nın ekim ayından bugüne 11 milyar kilovatsaat enerji karşılığı 20 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlandı. 

Bu hafta küresel piyasalar üzerinde öne çıkan haberler arasında Avrupa borsalarının çoğunda negatif bir seyrin olması dikkat çekti. İspanya dışındaki ülkelerde, Fed'in kararlarının ardından bir satış baskısı yaşandığı görülüyor. Ayrıca, S&P Global kredi notu, PMI verileri, ABD'den gelen çekirdek PCE ve tarım dışı istihdam verileriyle birlikte Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) alacağı karar da önemli gelişmeler arasında yer alıyor.

Trump etkisi

ABD’de Salı günü gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından ABD dolarının değerinde ve hisse senedi piyasalarında hızlı artışlar gözlendi. Fed piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 25 baz puan indirdi. 

Bir çok ülkede merkez bankaları faiz kararı toplantıları  gündemde ön plana çıktı. İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentileriyle uyumlu olarak %4,75’e indirdi. ABD Merkez Bankası da piyasa beklentilerine paralel olarak faizi 25 bp indirerek %4,50 - %4,75 aralığına çekti. Fed’in yaptığı açıklamada istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğu belirtilirken, işgücü piyasası koşullarında rahatlama görüldüğü bildirildi. Kararın ardından Başkan Powell yaptığı konuşmada ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin bazılarında azalma olduğunu ve gelecek verilerle Aralık ayında faizler konusunda karar vereceğini belirtti.

Yabancı Portföy Yatırımcıları (FPI'ler) Ekim ayında satış çılgınlıklarını sürdürdüler ve Finans ve Petrol & Gaz sektörleri çıkışın yükünü çekti. Bu eğilim, daha ucuz piyasalara doğru bir kaymaya bağlandı ve Hindistan borsa performansını etkiledi.

ABD borsa piyasası, S&P 500'ün 45 yeni 52 haftalık zirve ve üç yeni dip kaydetmesiyle karışık bir performans sergiledi. Nasdaq Composite 156 yeni zirve ve 59 yeni dip kaydetti.

Japonya'nın Hanehalkı Harcama Endeksi: Bu ekonomik göstergenin 8 Kasım'da yayınlanması planlanıyor.

Bu hafta yatırım araçları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,37 değer kazanarak 9.184,82 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.566,62 ve en yüksek 9.195,83 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,21 yükselerek 10.273,31 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 4,80 değer kazancıyla 9.197,88 puan, Sanayi Endeksi 2,16 artışla 12.387,20 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,48 düşüşle 13.090,86 puan oldu.

Kontrolmatik Teknoloji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,50 ile Kontrolmatik Teknoloji oldu.

Kontrolmatik Teknolojiyi, yüzde 12,82 ile Astor Enerji, yüzde 11,30 ile Çelebi Hava Servisi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 32,84 ile Reeder Teknoloji, yüzde 17,36 ile Agrotech Teknoloji, yüzde 14,21 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 461 milyar 160 milyon lirayla Garanti BBVA, 434 milyar 652 milyon lirayla Koç Holding ve 400 milyar 545 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın

Haftalardır caka satan Altın, Fed'in ABD seçimleri sonrası ilk toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından değer kaybetti.  

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,85 azalışla 2 bin 975 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,03 değer kaybederek 20 bin 182 liraya düştü.

Döviz

Doların satış fiyatı yüzde 0,10 artışla 34,3690 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1 azalışla 36,9560 lira oldu.

Geçen hafta 44,5410 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,10 değer kaybederek 44,4970 liraya geriledi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,45 düşüşle 39,3280 liradan alıcı buldu.

Kripto piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, Donald Trump'ın ABD seçimlerinde ipi göğüslemesinin ardından tekrar rekor tazeledi. Fed'in ABD seçimleri sonrası ilk toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından 76 bin 956 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve sonrasında gerileme gösterdi. 

Kasım ayı da geldi gidiyor. Geçtiğimiz ayın piyasa karnesi şöyle sonuçlandı. Ekim ayında en yüksek reel getiri yüzde 3,2 ile külçe altında gerçekleşti. Mevduat faizi yüzde 2.03 oranında reel getiri kazandırırken BİST 100 endeksi yüzde 10,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

KUTU KUTU

Gelecek hafta

Gelecek hafta yurt içinde merkezi yönetim bütçesi ile ödemeler dengesi verilerinin yanı sıra TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçları açıklayacak. 

Haftaya ayrıca ABD’de açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon verileri Perakende Satışlar, Sanayi Üretimi yakından takip edilecek. 

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi, GSYH, AMB Toplantı Tutanakları açıklanacak.

Çin Sanayi Üretimi, Perakende Satışlar izlenecek.

Japonya Dış Ticaret Dengesi, ÜFE, GSYH, Sanayi Üretimi