ABD/Çin arasındaki ticaret müzakereleri yine çıkmaza girdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Eylül'den geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıklamasından sonra Çin tarafından gelen karşı açıklama işleri daha da sarpa sardırdı.

Çin'in yeni Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD ile ülkesi arasındaki ticaret savaşına ilişkin olarak, “ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız” dedi ve piyasalarda yeni bir belirsiz ortamın oluşmasına yol açtı.

Diğer yandan ABD’nin soğuk savaş döneminin en önemli anlaşmalarından olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiğini açıklaması küresel piyasalarda ikinci bir şok dalgası oluşturdu.

Altın giderek gözde oluyor

Küresel ekonomiye yönelik daralma, konjonktürel riskler, merkez bankalarının karışık seyreden politikaları beraberinde yatırımcıların güvenli liman arayışları yönü altına çevirdi.

BDDK verilerine göre de altına yönelik ilgi giderek artıyor… Türkiye'deki altın mevduatları ilk yarıda 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 61,2 artarak 52 milyar liraya ulaştı. Türkiye’de geçen yılın aynı dönemine göre 185 liradan 263 liraya çıkan altının gramı yüzde 42 artış sağladı. Altın talebi ve döviz kurundaki artışın etkisiyle Türkiye’de altın mevduatında yükselişler gözlendi.

Yurt dışına göre daha emin bir liman görümündeki Türkiye’nin risk primi ise bir önceki güne göre 10 puan artarak 362’ye dayandı. Uluslararası dolar endeksi ise 98,10 seviyesinde hareket ediyor.

Piyasalar neyi takip edecek?

Gelecek hafta piyasalar ABD/Çin ticaret savaşlarına yönelik gelişmeleri takip ederken rutin gündemde çıkışlar arayacak. 5-9 Ağustos haftasının ilk gününde Türkiye’de Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Çarşamba günü Temmuz ayı Hazine nakit gerçekleşmeleri, Perşembe günü yabancıların haftalık DİBS ve hisse senedi yatırımları takip edilecek. Haftanın son gününde Haziran ayı cari işlemler dengesi verileri belli olacak.

ABD tarafında haftanın ilk günü Hizmet PMI ve ISM imalat dışı PMI verileri, Çarşamba günü MBA mortgage başvuruları, Perşembe günü ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve aylık toptan stoklar, haftanın son günü de enflasyon rakamları takip edilecek.

Euro Bölgesi ve Almanya’da 5 Ağustos’ta Hizmet, Bileşik PMI’lar ve Sentix Yatırımcı Güveni, Salı günü Almanya fabrika siparişleri, Çarşamba günü Almanya sanayi üretimi, Perşembe günü Euro Bölgesi ECB aylık ekonomi bülteni ve haftanın son günü Almanya’da dış ticaret dengesi, cari işlemler dengesi, ihracat ve ithalat verileri izlenecek.

Yurt içi piyasalar haftayı nasıl kapattı?

Piyasalarda küresel merkez bankalarının faiz indirimleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası iyimserleşen hava  ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik ek vergi koyacağına dair haberiyle bozuldu.

Yurt içinde bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kaybettirirken, altın kazandırdı. Borsa İstanbul’un haftayı yüzde 3,07’lik kayıpla kapatması dikkat çekti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,07'lik kayıpla 99.679,44 puandan kapattı.

Borsa İstanbul’da spor şirketleri hisselerindeki kazançlar dikkat çekti. Trabzonspor Temmuz ayında yüzde 2,94 kazançla, diğer takımların önüne geçti. F. Bahçe yüzde 1,34, Beşiktaş yüzde 0,68 kazanç sağlarken G. Saray yatayda kaldı. 2019 yılındaki 7 aylık dilimde G. Saray hisseleri yüzde 18,55, F. Bahçe yüzde 8,96 kazandırdı. Beşiktaş hisseleri yüzde 8,64 ve Trabzonspor hisseleri yüzde 23,67 oranında değer kaybetti.

Döviz fiyatları düştü, altın arttı

Serbest piyasada haftayı, dolar ve euro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,22'lik kayıpla 5,5790 lira, euronun satış fiyatı yüzde 1,57'lik düşüşle 6,1910 lira oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,19'luk artışla 258,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,17'lik artışla bin 721 liraya yükseldi. Yatırım fonları ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken bireysel emeklilik fonları yüzde 0,35 kayıp verdi.

Piyasalarda kapanışlar itibariyle hafta sonunda 1000 TL’lik yatırım; borsada 970 TL, dolarda 998,8 TL, euroda 998,5 TL ve altında 1002 TL olarak gerçekleşti.

Gelecek hafta trend nasıl seyredecek?

Analistler gelecek hafta ABD/Çin ticaret savaşlarındaki gelişmelerin takip edileceğini, hisse senetleri piyasalarındaki olumsuzluğa rağmen yurt içinde dövizdeki düşüşü yakın takibe alacaklarını söylediler. Özellikle Türk tahvillerine yönelmenin arttığı bu dönemde faizde alanın henüz geniş olduğuna değinen analistler “Yabancıların tahvil ve bono ilgisiyle döviz tarafının kuvvetli olduğu gözleniyor” dediler.

BIST 100…

Borsa İstanbul’da negatif seyrin bir müddet daha devam edebileceği yorumunu yapan analistler haftayı 99.679 puandan kapatan BIST 100 endeksinin destek olarak 99.000’i taban yaptığı, aşağı sarkmalarda 98.500’ün kuvvetli destek konumunda olduğunu söylediler. Analistler iyimserlik durumunda endeksin 100.000, 100.600 ve 101.000 dirençleriyle karşılaşabileceğini kaydettiler.

DOLAR/TL…

Trump’ın Çin’e yeni vergi açıklamasının dolar/TL kurunda da etkili olduğunu dile getiren analistler,  “Dolardaki pivot 5,59 seviyesi yukarı yönlü kırıldığında 5,65 ve 5,65’ler gündeme gelebilir. Aşağı kırılmada ise 5,55 ve 5,50 seviyeleri ana destek konumunda” dediler.

EURO/TL…

Uzun zamandır zayıf seyreden euro/dolar paritesinin haftanın son günlerinde yukarı yönlü hareketlendiğini ve kendini 1,1100’lerin üzerine attığını belirten analistler, parite kaynaklı olarak euro/TL’nin de etkileneceğini ancak yabancıların tahvil ilgisi sebebiyle sınırlı bir düşüşle karşılaşacağını ifade ettiler. Halen 6,20 lira seviyesindeki kurun 6,25 ve 6,30 dirençlerinin olduğunun altını çizen analistler, aşağı sarkmalarda ise 6,15 ve 6,12’lerin gündemde olduğunu kaydettiler.

ONS ALTIN…

Trump’ın Çin’e ek vergi uygulama kararıyla yukarı yönlü hareket sergileyen altın fiyatları hafta sonunda 1447 dolara kadar yükseldi ve daha sonra 1440 dolarda dengelendiğini hatırlatan analistler,  “Altındaki yükselişe ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki gerilemeler de etkili oldu. Ons altında 1425 dolar pivot durumunda. Ons altında 1450 ve 1460’lar güçlü dirençler. Olası aşağı sarkmalarda ise 1420, 1415’ler destek olarak takip edilebiliyor. Gümüşte ise pivot 16 dolar. Yükselişlerde 16,50 ve 17 dolar, geri çekilmelerde ise 15,70 ve 15,20 destekleri gündeme gelebilir” değerlendirmesini yaptılar.

PETROL…

Trump’ın Çin’e ek vergi uygulayacağına dair açıklamasının küresel ekonomide durgunluğu artıracağı endişeleriyle petrol fiyatlarının artmasına sebep olduğuna işaret eden analistler, “Söz konusu gelişmeyle brent petrol 62 doları geçti. Brent petrolün 58-66 dolar aralığında seyredeceği tahmin ediliyor” tahmininde bulundular.